La facturación automatizada permitirá al sistema Cents crear y enviar facturas automáticamente, reduciendo el tiempo dedicado a facturar manualmente.
Ingrese a Cents Business Manager y haga clic en Clientes Comerciales en la sección "Mis Tiendas".
Si este cliente está registrado en un nivel comercial y la facturación está activada, la facturación automática será ahora una opción.
Haga clic en "Configuración comercial" en el menú de tres puntos del perfil de este cliente comercial.
Ahora hay una sección para automatizar las facturas de este cliente.
Para proceder a la configuración de la facturación automática, haga clic en la sección "Automatización". Seleccione "Programar facturas automáticas" y programe una frecuencia para la generación de estas facturas. NOTA: La factura generada automáticamente incluye todos los pedidos que son elegibles para ser colocados en una factura (es decir, la facturación de órdenes de estado de pago que se han completado).
El pago de esta factura puede cargarse a la tarjeta del cliente registrada o enviarse automáticamente por correo electrónico al cliente en el momento de la creación. Si este cliente tenía previamente una tarjeta en el archivo, esta tarjeta será cargada. Si no hay ninguna tarjeta en el archivo y se selecciona esta opción, será necesario añadir una tarjeta a esta cuenta para proceder. A continuación puede especificar si desea que estas facturas autogeneradas se envíen automáticamente a los clientes o no.
Haga clic en "Guardar" para terminar de configurar la facturación automática.
Ahora se enviarán las siguientes notificaciones al contacto "Facturar a":
RECORDATORIO DE FACTURA - Si el cliente no paga la factura 5 días antes de la fecha de vencimiento, el cliente comercial recibirá un recordatorio por correo electrónico con el texto "Factura vencida en 5 días" en el asunto del correo electrónico.
FACTURA VENCIDA - Si el cliente comercial no paga la factura 2 días después de la fecha de vencimiento, el cliente recibirá un correo electrónico de recordatorio con el texto "Factura X días vencida" en el asunto o en el cuerpo del correo electrónico. El correo electrónico se reenviará cada 7 días si no se paga.